Mientras que el mercado de transporte de GNL spot se ha estrechado en el último mes, los precios de las acciones de transporte de GNL han tenido un rendimiento inferior al Baltic LNG Index. Las tarifas de transporte de GNL spot cruzaron los US$100.000 para los buques modernos en octubre y actualmente están rondando los US$120.000 para los buques MEGI / XDF. El reciente aumento de las tarifas de transporte de GNL spot se atribuye a la mejora del transporte entre los Estados Unidos y Asia y a la escasa disponibilidad de buques. El índice DMFR LNG aumentó sólo un 3,8% en octubre, en comparación con un aumento del 120,5% del Baltic LNG Index. Para el año 2020, el índice DMFR LNG ha disminuido un 35% en comparación con el 30,5% de aumento del Baltic LNG index.
De acuerdo con Drewry las débiles perspectivas del GNL proyectan una sombra sobre los precios de las acciones. La consultora estima que las acciones del transporte de GNL están aletargadas por el aumento de las tarifas de transporte de GNL debido a las débiles perspectivas futuras. A pesar del reciente aumento de las tarifas de transporte, los fundamentos del transporte de GNL siguen siendo débiles. Se espera que el transporte mundial de GNL disminuya un 0,9% interanual hasta 351,7 tmpa en 2020, en comparación con un crecimiento del 8,1% interanual en 2018 y del 12,9% interanual en 2019. En adelante, se espera que el comercio de GNL crezca sólo un 4,5% en 2021. Muchos proyectos de licuefacción de GNL que se esperaba obtuvieran FID en 2020 han sido aplazados. Además, se espera que 47 buques de GNL sean entregados en 2021 y alrededor del 25% de estos buques aún no están comprometidos.
Tarifas spot: aumento de corta duración
Para Drewry un aumento comparativamente menor en el índice DMFR LNG se debe a que se espera que el reciente aumento de las tarifas de transporte al contado sea temporal y es probable que estas tarifas se suavicen en 2021 debido a las altas entregas. Además, mientras que los (Forward Freight Agreement) FFA de +1 mes natural ha ido bien, la mayoría de los FFA han disminuido, lo que incluye los FFA de +2 meses, +3 meses y +1 año natural. Los FFA de GNL para +2 año calendario se han mantenido sin cambios.
Mientras que las tarifas de transporte en el Baltic LNG Index y 1 millón de AFA de GNL han subido en octubre, 2 millones de FFA han disminuido un 16,2% y 3 millones de FFA han disminuido un 26,2%. A más largo plazo, el FFA de un año natural disminuyó 1,2% en octubre, mientras que el FFA de dos años naturales (BLNG1+2CAL) para 2022 se mantuvo sin cambios en US$52.500 por día, ya que las perspectivas a largo plazo siguen siendo débiles.
Exposición spot generará beneficios
Como el aumento de las tarifas de flete spot es positivo para las navieras GNL, las que tienen una mayor exposición a este mercado son las que más se beneficiarán. De las navieras bajo la cobertura de Drewry, Golar y Gaslog se beneficiarán dada su alta exposición spot. Mientras que Golar LNG tiene 13 de sus 16 buques de GNL operando en el mercado spot, 9 de los 30 buques de Gaslog operan en él.
Índice DMFR LNG a la zaga
La importación de GNL de Asia ha cobrado impulso últimamente, ya que las importaciones de los principales países asiáticos productores de GNL aumentaron un 2,3% en agosto y un 8,5% en septiembre. Sin embargo, las importaciones de GNL de estos países asiáticos clave se redujeron en un 9% hasta septiembre de 2020. El índice DMFR LNG disminuyó un 2,3% en septiembre, en comparación con el aumento del 8,5% de las importaciones de GNL de estos países en Asia.
Finalmente, Drewry estima que los inversores esperan firmes señales de recuperación antes de que el aumento de las tarifas de transporte de GNL spot se traduzcas en ganancias para los valores de las acciones de transporte de GNL. Las grandes entregas del próximo año son una preocupación y la demanda de GNL debe recuperarse de la caída de la demanda inducida por el Covid-19. Drewry favorece, en tanto, a las empresas con un balance general sólido, una mayor proporción de fletes fijos y un sólido portafolio de ingresos.
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