Los ataques continuos de los hutíes a buques en el Mar Rojo y el Golfo de Adén han generado un desvío significativo de rutas marítimas. Bimco prevé que este cambio persistirá a lo largo de 2024, con un regreso a las rutas normales proyectado para 2025.
Impacto en las distancias de navegación
Se estima que el desvío de buques del Mar Rojo y el Canal de Suez hacia el Cabo de Buena Esperanza incrementará las distancias medias de navegación en 2024 en un 7% para los tanqueros de crudo y en un 4% para los de productos. Este cambio se suma a las alteraciones observadas en 2023, cuando las sanciones a las exportaciones rusas de petróleo incrementaron las distancias de navegación en un 3,0% y un 2,3% para los tanqueros de crudo y productos, respectivamente.
Demanda tanquera
Se prevé que las restricciones comerciales debidas a conflictos y crisis aumenten la demanda de tanqueros de crudo en un 10,2% en 2024 en comparación con 2022. En el sector de los tanqueros de productos, se espera que las mayores distancias de navegación sean el principal motor del crecimiento, añadiendo un 6,4% a la demanda entre 2022 y 2024, mientras que los volúmenes crecerán solo un 2,2%.
Las estimaciones indican que las distancias de navegación más largas representarán entre el 75% y el 80% del crecimiento de la demanda en ambos sectores en 2024. Sin embargo, se espera que las distancias más cortas en 2025 afecten negativamente el crecimiento.
Equilibrio oferta/demanda
En 2023, los tanqueros de crudo mostraron un equilibrio entre la oferta y la demanda. A pesar de la menor demanda proyectada para 2025, se prevé que el mercado se mantendrá fuerte tanto en ese año como en 2024. En contraste, el sector de tanqueros de productos podría debilitarse en 2025 debido a una combinación de menor demanda y un crecimiento más rápido de la oferta.
Inicio del año y precios de buques
El inicio de 2024 fue débil para ambos sectores, con un descenso del 5-6% en toneladas-milla en comparación con el mismo período del año anterior. Esto se ha reflejado en las tarifas de fletamentos y en los índices de buques del Báltico, que han comenzado el año más bajos que en 2023, aunque se mantienen significativamente por encima de la media de los últimos diez años.
Por otro lado, los precios de las naves se han mantenido fuertes. Los valores de los nuevos buques en lo que va de año son un 33% superiores a la media de 2023, y los de los de cinco años han aumentado un 60%. Las naves de segunda mano de cinco años se valoran actualmente en un 92-93% de los precios de los buques nuevos, con los LR2 y Aframax de segunda mano valorados igual que los nuevos equivalentes.
Crecimiento
Bimco estima que la capacidad de la flota de petroleros de crudo crecerá un 0,5% en 2024 y un 1,2% en 2025. Desde el segundo trimestre de 2023, el libro de órdenes ha aumentado un 160%, alcanzando los 34,3 millones dwt, equivalentes al 7,4% de la flota comercial. No obstante, las entregas de buques seguirán siendo relativamente bajas durante 2024 y 2025, con 2,6 y 6,2 millones de dwt respectivamente.
Los Suezmax representarán más del 50% del tonelaje en estos dos años, experimentando un crecimiento de capacidad del 4,5%. Se espera que la capacidad de los Aframax crezca un 2,8% y la de los VLCC un 0,3% en el mismo periodo. La actividad de reciclaje se mantendrá baja, con 0,7 millones de dwt recicladas en 2024 y 0,8 millones en 2025, debido a las condiciones de mercado favorables.
El mercado de tanqueros de productos también ha visto un renovado interés desde 2023, con un libro de órdenes que ahora equivale al 15,1% de la capacidad de la flota comercial, frente al 6,0% a principios de 2023. Los armadores han asegurado la entrega anticipada de muchos nuevos pedidos, con más de un tercio de las dwt a entregarse en 2025, aumentando las entregas de 4,0 millones de toneladas en 2024 a 10,9 millones en 2025.
A diferencia de la flota de crudo, la flota de productos experimentará un crecimiento más significativo en 2025, con una capacidad proyectada de crecer un 1,8% en 2024 y un 4,7% en 2025. Bimco también apunta a que se espera que el reciclaje aumente ligeramente en 2025, pero seguirá siendo bajo, con 0,3 millones de dwt recicladas en 2024 y 0,6 millones en 2025. Los LR2 representarán más del 50% de las dwt entregadas en 2024 y 2025, con una capacidad que se espera crezca un 14,2% entre 2023 y 2025. La capacidad de los MR y LR1 crecerá un 5,4% y un 2,7% respectivamente, mientras que no se espera crecimiento en el segmento handysize.
Impacto de las distancias de navegación y velocidad
La velocidad media de navegación ha variado ligeramente en comparación con el año pasado y puede aumentar con la demanda, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en el crecimiento de la oferta. Se anticipa que los buques regresarán a las rutas normales del Canal de Suez en 2025, lo que reduciría las distancias medias de navegación y, consecuentemente, la demanda de transporte.
Por MundoMaritimo
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