La recuperación del sector naviero dio un paso más en abril y mayo con el alza que registraron los precios de los fletes del sector y el de los arriendos de buques portacontenedores o containeros, utilizados para importación y exportación.
Esta situación refleja una mayor demanda por servicios de transporte marítimo de carga. A ello se suman los ajustes que realizó la industria, en términos de limitar sus encargos para la construcción de este tipo de naves, ya que durante la crisis se generó un sobrestock de buques. Esto, debido a que varias compañías del rubro enfrentaron dificultades para solventar los pedidos, lo que las obligó a cancelar o postergar las solicitudes.
Precios al alza
Ejemplo del citado repunte es que en mayo los precios de los fletes navieros subieron cerca de 20%, según se registra durante ese mes en el Baltic Dry Index, en relación con abril. Este indicador mide los precios de contratos de carga efectivamente suscritos, explica Carlos Ebensperger, analista de riesgo del área finanzas corporativas de Humphreys, quien -en todo caso- recuerda que a fines de 2009 el precio de los fletes subió sobre un 50% y luego bajó nuevamente.
"Aun así, estos valores siguen siendo menores a los existentes antes de la crisis, además de la volatilidad del último mes (en los mercados), que puede hacer retroceder nuevamente los precios", agrega.
Cristina Acle, directora de estudios de Renta Variable de CorpResearch, asegura que uno de los riesgos del repunte naviero es justamente el alza de tarifas: "A medida que los precios suben, los barcos que están parados podrían volver a navegar y presionar las tarifas a la baja, impidiendo una recuperación importante en los precios".
Arriendos
Otro componente que permite hablar de una mejor situación en la industria de transporte marítimo de carga es el precio promedio de arriendo de las naves, es decir, los valores pagados por las navieras a los dueños de los buques para utilizarlos.
Según la información de mercado que maneja Arturo Claro, vicepresidente de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), "los valores promedio de arriendo de buques de una capacidad de 4.400 containers eran de US$ 29.708 diarios en 2008, y cayeron a US$ 7.763 promedio en 2009, y en abril de este año estaban a US$ 20.000 diarios".
Otro dato es la baja del stock de naves en construcción o cuya fabricación ha sido ordenada. Según estimaciones de mercado, los buques "containeros" en esta situación eran alrededor de 700 durante los años de la crisis, y representaban cerca del 12% de la capacidad mundial de arrastre. Hoy son sólo algo más de 200 naves. Esta caída en el número de barcos en proceso de construcción en los astilleros se debió a los ajustes en los pedidos que las compañías debieron hacer durante la crisis ante el retroceso de la demanda del comercio internacional.
Bajo este escenario de mayor demanda, mejores precios y de menor sobrestock, Asia es uno de los mercados que lideran la recuperación.
José Luis Chanes, gerente de líneas de la Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI), explica que a este destino se están enviando cada vez más naves, alcanzando una capacidad de transporte similar a niveles previos a la crisis.
"Durante la crisis, CCNI retiró naves del mercado para ajustar la oferta a la demanda, y a contar de esta semana (la del uno de junio) estamos ingresando naves adicionales en el tráfico desde Asia a Sudamérica (y viceversa), lo que implica un aumento de capacidad cercana al 50%", explica el ejecutivo.
Agrega que lo anterior deja a la compañía "levemente sobre la capacidad de transporte que teníamos previo a la crisis".
Mercado de fletes marítimos observa de cerca a Europa
Pese al repunte del transporte marítimo de carga, existen riesgos latentes que provocan cierta incertidumbre al interior de la industria naviera.
Según Cristina Acle, "la recuperación de este negocio parece bastante sólida, pero tiene muchos riesgos: la evolución de Europa es uno de ellos".
De hecho, José Luis Chanes asegura que "el único tráfico en que la recuperación de volúmenes no ha sido tan importante, pese a que efectivamente ha repuntado, es el que se produce entre Europa y Sudamérica".
Positivas proyecciones de CSAV
Un ejemplo de la recuperación que está viviendo el sector marítimo es el de CSAV, que prevé un fuerte crecimiento en sus volúmenes de envíos de carga para 2010.
La compañía proyectó, a través de una presentación a los inversionistas, que para este año anotará 2.920.000 contenedores.
Con esa cifra, la compañía registraría un crecimiento de 63% respecto de 2009. En mayo de este año movilizaron 240 mil contenedores, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado.
Como empresa, estiman un ingreso neto positivo para el segundo semestre del 2010, con lo que volverían a los números azules.
La firma chilena, controlada por el grupo Claro, es la más grande a nivel americano y se ubica en el octavo lugar entre las 30 empresas más grandes a nivel mundial. En el mercado latinoamericano de transporte de contenedores, CSAV concentra entre el 14% y el 16%, colocándose entre los tres principales operadores.
Fuente: El Mercurio de Santiago
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