Considerando el inminente cambio de liderazgo en los EE. UU. el 20 de enero, con el Presidente electo, Donal Trump reiterando recientemente su intención de implementar un arancel general del 25% en todas las importaciones de México y Canadá, la incertidumbre ante la potencial imposición de tal arancel podría afectar los flujos de petróleo y con el ello al mercado tanquero, reporta BRS Tanker.
¿Son reemplazables los volúmenes de México y Canadá?
Una duda que surge al respecto es si México y Canadá, principales exportadores de crudo a EE.UU. podrían ser reemplazados. Según BRS Tanker, si bien las exportaciones de petróleo crudo de México y Canadá constituyen un gran porcentaje de las exportaciones totales de petróleo crudo a EE. UU., las exportaciones de crudo de México a EE.UU. han seguido una marcada tendencia a la baja desde el último trimestre de 2023 debido a una combinación de menor producción y mayor funcionamiento de las refinerías.
Hasta el año 2024, México ha exportado un promedio de 508 kb/d a EE. UU., marcando una caída del 35% interanual para una participación de mercado del 18%, frente al 28% en 2023. Por otro lado, las exportaciones de crudo de Canadá han seguido una tendencia al alza en sus precios, los que han sido respaldados por la expansión del oleoducto Transmountain, con exportaciones hasta el año 2024 a EE. UU. en un promedio de 320 kb/d para una participación de mercado del 12%, frente al 7% en 2021.
Considerando la gran participación de ambos países en el mercado de importación de crudo de EE. UU. (30%), la sustitución total de estos volúmenes desde otros orígenes en el escenario de que el arancel del 25% erosione por completo la competitividad en EE. UU. se vuelve poco probable. Si bien no está claro en qué medida se impondrían los aranceles propuestos a Canadá y México, la incertidumbre antes de la transición de Trump puede provocar un aumento de la demanda de exportación de crudo de estos países en el corto plazo de manera contraestacional hasta enero.
Exportaciones de México se disparan
De acuerdo con el análisis de BRS Tanker, en última instancia, los diferenciales de precios del crudo determinarán cuánta sustitución desde otras fuentes será necesaria, ya que existe la posibilidad de que el valor del crudo canadiense y mexicano caiga aún más para seguir fluyendo hacia EE. UU. y contrarrestar en parte el arancel del 25% que, en el caso de Canadá, cubrirá casi por completo el descuento actual de -12,9 dólares al WTI (West Texas Intermediate), en el caso del Western Canada Select, mientras que la erosión de la competitividad de los precios de México sería más pronunciada.
En este contexto, las refinerías estadounidenses pueden aumentar las importaciones de crudo antes de la implementación prevista del arancel de importación, principalmente de México, que puede ser más propenso a una reducción de la competitividad.
Según BRS Tanker, los últimos datos de monitoreo de tanqueros sugieren que las exportaciones de crudo y combustible de México en las últimas dos semanas se han disparado, y se prevé que la semana actual registre una cifra récord de exportación de más de 2 mb/d, el doble de las normas estacionales.
Mientras tanto, Arabia Saudita, que ha visto su participación de mercado en los EE. UU. disminuir aún más durante 2024, puede ver que sus exportaciones de petróleo crudo a los EE. UU. se reactivan en 2025 en ese contexto.
Por MundoMaritimo
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