Las sanciones y aranceles estadounidenses aplicado en el marco de la Guerra Comercial con China son factores cruciales que impulsan a las empresas globales, incluidas las chinas, a trasladar su fabricación a países que Estados Unidos designa como “amigos” en una política que ha recibido el nombre de friendshoring, señala un reporte de Hinrich Foundation.
Estudios recientes muestran que las compras estadounidenses de productos mexicanos y vietnamitas entre 2017 y 2022 se correlacionan fuertemente con una participación cada vez menor de China en las importaciones estadounidenses. Al mismo tiempo, Estados Unidos está invirtiendo menos en China y más en México y Vietnam.
Así, por ejemplo, la participación de China en las importaciones estadounidenses alcanzó un máximo del 21,6% en 2017, cayendo al 16,7% en 2022, y a solo el 14,6% en los 12 meses anteriores a julio 2023.
La “pérdida” de China ha sido la ganancia de Vietnam y México. Entre 2017 y 2022, Vietnam aumentó su participación en el mercado de importaciones estadounidenses del 2% al 4%. Desde 2017 hasta julio de 2023, las exportaciones de México crecieron 1 punto porcentual desde una base ya alta hasta el 15%, lo que las convierte en la mayor fuente de importaciones estadounidenses. Es más, las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos han experimentado un auge, creciendo un 26%, de US$320 mil millones a US$402 mil millones entre 2020 y 2022.
Un estudio de agosto de 2023 realizado por Laura Alfaro de la Escuela de Negocios de Harvard y Davin Chor del Dartmouth College’s Tuck School’s muestra cómo las importaciones de México y Vietnam desplazaron directamente a las exportaciones chinas. China registró disminuciones de entre 0,2 y 0,7 puntos porcentuales en las exportaciones de calzado, prendas de vestir y productos electrónicos con destino a Estados Unidos, como monitores e impresoras.
Al mismo tiempo, las exportaciones mexicanas de productos electrónicos con destino a Estados Unidos aumentaron notablemente, también lo han hecho los muebles, acero, vidrio y repuestos para automóviles, venciendo a sus competidores chinos. Vietnam, en tanto, ha experimentado aumentos notorios en los envíos de prendas de vestir, calzado y productos electrónicos ligeros.
La proximidad de México y sus amplios vínculos de libre comercio lo convierten en un destino de inversión particularmente atractivo para alimentar el mercado estadounidense. La inversión Extranjera Directa (IED) estadounidense en los sectores automotriz y electrónico de México se ha visto claramente impulsada por la caída de la IED en China. En 2021, las empresas estadounidenses invirtieron más en México que en China. Este año, por ejemplo, Tesla está avanzando en la construcción de una gigafábrica de US$5.000 millones de vehículos eléctricos y productos de tecnología limpia en la ciudad mexicana de Monterrey.
Por el contrario, la IED estadounidense en Vietnam ha aumentado de manera menos perceptible. La geografía y la ausencia de un acuerdo de libre comercio son dos factores inhibidores obvios. Esto puede cambiar pronto. La reciente visita de Biden a Vietnam mostró la clara intención de Washington de transformar Vietnam en un centro estadounidense para la producción de semiconductores y tierras raras.
China se adapta y se enmascara
Sin embargo, este no es un simple desplazamiento desde China, ya que tanto Vietnam como México están recibiendo más importaciones e inversiones que nunca de empresas chinas de bienes intermedios que están intensificando los vínculos comerciales y de IED con terceros países para evadir las barreras comerciales estadounidenses.
La participación de China en las importaciones de Vietnam ha aumentado del 26% en 2010 a más del 40% en 2022. México ha visto un aumento de 5 puntos porcentuales en las importaciones chinas, del 15% en 2010 al 20% en 2022. Muchas de estas exportaciones chinas claramente alimentan las cadenas de suministro de Estados Unidos. En el caso de Vietnam, sus principales importaciones desde China son circuitos integrados, textiles y teléfonos de oficina, todos insumos en categorías de bienes donde los exportadores basados en China han perdido participación en el mercado estadounidense.
Los datos oficiales sobre la IED china en Vietnam y México son irregulares. Sin embargo, todavía es posible discernir una tendencia alcista. Según estadísticas oficiales vietnamitas, los proyectos chinos representaron alrededor del 8% de la inversión entrante de Vietnam en 2021, en comparación con el 2% de Estados Unidos.
La inversión china en México –principalmente en los sectores automotriz y electrónico– alcanzó los US$151 millones en 2022 según cifras oficiales. Probablemente se trate de una gran subestimación. En su Índice de Reshoring 2022, la consultora de gestión Kearney señala que “las empresas de refugio en Estados Unidos y México” están enmascarando el origen último del capital invertido. Los parques industriales en ciudades fronterizas como Tijuana, Juárez y Monterrey están llenos hasta los topes de fabricantes chinos y sus proveedores”.
Por MundoMarítimo
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