En 2024, el mercado de quimiqueros se perfila como un terreno fértil para la consolidación y la valoración de activos. Durante la última década, la industria estaría experimentando una serie de adquisiciones, fusiones y consolidaciones, y las previsiones indican que esta tendencia continuará. Un ejemplo reciente es la adquisición de Fairfield por parte de MOL por US$400 millones en marzo, sumando 81 naves a su flota y elevando el valor combinado de la misma a US$1.530 millones de dólares. A diferencia de las adquisiciones previas, que se realizaron en un contexto de mercado desafiante con activos a precios atractivos, la situación actual presenta un entorno favorable que promueve la continuidad de estas negociaciones.
Condiciones del mercado
Vessels Value indica que el mercado de quimiqueros en 2024 se caracteriza por una escasez crónica de oferta debido a factores geopolíticos y fenómenos naturales, lo que ha impulsado un fuerte aumento en las tarifas de fletamento al contado, por contrato y por tiempo. En los últimos 18 meses, las tarifas de fletamento por tiempo para los buques J19 y 25ks han incrementado un 45% y un 55%, respectivamente, estabilizándose en un máximo histórico. Este contexto generó beneficios significativos para los armadores, que se espera que perduren al menos durante los próximos 12 a 24 meses.
En la conferencia anual de la AFPM en San Antonio, Texas, en marzo de 2024, el consenso entre armadores, corredores y fletadores fue que las altas tarifas de flete continuarán durante los próximos dos años, a menos que surjan nuevas legislaciones o eventos geopolíticos catastróficos. Las perspectivas del mercado indican que, de no mediar cambios significativos, las tarifas seguirán en aumento a mediano plazo.
Perspectivas de fusiones y adquisiciones
Se especula sobre una posible fusión entre dos de los mayores actores en el mercado de quimiqueros: Stolt-Nielsen y Odfjell. En febrero, Stolt-Nielsen incrementó su participación en Odfjell al 13,6%, lo que ha intensificado los rumores de una posible unión. La combinación de las flotas y activos de ambas empresas podría generar sinergias de costos significativas y modificar la dinámica del mercado, afectando potencialmente las tarifas de flete y la oferta disponible para los fletadores.
Stolt Tankers posee 117 buques valorados en aproximadamente US$1.870 millones, mientras que Odfjell controla una flota de 69 naves con un valor de US$1.320 millones, además de 12 unidades cisterna adicionales cuya entrega está programada entre 2024 y 2027. Ambas compiten en rutas similares y con clientes comunes, lo que podría facilitar la integración de sus operaciones y la optimización de costos.
El valor de los activos
El valor de los activos en el mercado de quimiqueros alcanzó niveles históricos debido a la escasez de inversión en la flota mundial. Desde noviembre de 2023, las millas de carga han crecido un 11% anual, mientras que la oferta de buques sólo ha aumentado un 2%, lo que ha contribuido a mantener altos los precios y las tarifas en el sector, según Vessels Value.
En el mercado de compraventa, los valores de los activos han experimentado incrementos significativos. Por ejemplo, el "J19 Livarden" (20.000 DWT, 2007) se vendió por US$18 millones en febrero de 2024, frente a un valor estimado de US$10 millones en abril de 2019. Asimismo, el "Beatrice" (25.900 DWT, 2013) se vendió por US$29 millones en el mismo mes, casi duplicando su valor en comparación con cinco años atrás.
Por MundoMaritimo
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