La reducción de la demanda de carga, que podría ocurrir antes de lo esperado este año, considerando el temprano inicio de la temporada alta, pondrá a prueba la resiliencia del mercado naviero, debido al abundante flujo de buques desde los astilleros. Con más de 1,3 millones de TEUs de nueva capacidad aún por entregar a fines de año y otros 2 Millones de TEUs en espera para 2025, podría haber tiempos turbulentos en el futuro para los armadores no operadores y para las líneas navieras.
En este sentido, diversos indicadores ya han mostrado hacia donde pueden ir las cosas en el ámbito de las tarifas spot, entre ellos, el Índice de Carga Contenedorizada de Shanghái (SCFI, por su sigla en inglés), el cual registró el viernes 19 de julio su segunda semana de caída, después de trece semanas de aumento ininterrumpido.
Freightos igualmente destacó la existencia de señales de que las condiciones están mejorando en las principales rutas este-oeste, como informes de niveles de utilización más baja de la capacidad de los buques y una caída en las tarifas de flete después de dos meses y medio de aumentos. Constata lo anterior la caída de las tarifas en estas rutas, entre un 1% y un 4% hace dos semanas. Y si bien, siguen siendo extremadamente elevadas, esta disminución puede indicar que la presión sobre las tarifas ya pasó su punto máximo.
De este modo, los últimos acontecimientos en el ámbito de las tarifas spot y sus tendencias ya han sido claramente definidas, queda por preguntar entonces ¿qué está ocurriendo en el ámbito de las tarifas a largo plazo?
Contratos a largo plazo
De acuerdo con Xeneta en un mercado inestable como el actual, el diferencial entre las tarifas spot y las de contratos a largo plazo aumenta tan rápidamente como el riesgo de que los contenedores contratados a largo plazo no sean embarcados (favoreciendo el embarque de los contenedores que pagan una alta tarifa spot) se convierte en una amenaza repentina y real.
Por lo general, lo anterior afecta primero a los transitarios más pequeños, pero a medida que el diferencial se hace más grande, un número cada vez mayor de transitarios y propietarios de carga quedan expuestos a este riesgo. Para algunos, puede ser un problema solo para volúmenes superiores a los compromisos de cantidad mínima (CCM), mientras que otros pueden no poder enviar volúmenes inferiores a los CCM.
Para evitar que los contenedores comprometidos no sean embarcados, los transitarios y propietarios de carga afectados durante periodos de inestabilidad se ven obligados a pagar recargos adicionales además de las tarifas a largo plazo contratadas previamente, o bien buscar opciones en el mercado spot. Sin embargo, al optar por esta segunda alternativa es posible que puedan conseguir tarifas inferiores a la tarifa spot promedio, lo que los dejaría en un punto intermedio entre el mercado a largo plazo mucho más bajo y el extremo superior del mercado spot.
Estas dinámicas de los mercados de acuerdo con Xeneta, ponen de relieve las diferentes experiencias de los stakeaholders en todo el mercado durante un peak en el ámbito de las tarifas spot. Si bien la tarifa spot promedio puede proporcionar un buen barómetro para el mercado, a menudo no es una tarifa que muchos propietarios de carga y transitarios reconocerán como valida en épocas de inestabilidad.
¿Hacia dónde va el mercado de largo plazo?
Actualmente, en el mercado de largo plazo, la diferencia entre la tarifa máxima y la tarifa mínima del mercado en las principales operaciones está aumentando. Si bien todavía hay un elemento de diferentes perfiles de propietarios de carga y transitarios a los que se les ofrecen tarifas diferentes (por ejemplo, los de mayor volumen obtienen tarifas a largo plazo más bajas), el aumento reciente de la tarifa máxima en este mercado se explica principalmente por la influencia del inestable mercado spot.
Sin embargo, se debe señalar que la mayoría de los nuevos contratos que entraron en vigor en julio se mantienen en niveles mucho más bajos que las tarifas máximas, lo que significa que el aumento de la tarifa promedio ha sido mucho menor. Esto sugiere que las líneas navieras no han dejado de mirar el mercado a largo plazo como resguardo y buscan mantener las relaciones con sus clientes (propietarios de carga, transitarios) más importantes (a menudo los de mayor volumen) ofreciendo contratos a largo plazo más bajos.
Por MundoMaritimo
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