Un espectacular aumento del 45% en los precios de los contenedores en China en mayo, en medio del adelanto de la temporada alta, reconoce el último informe de Container xChange que describe que este mercado en el país asiático fue muy inestable el mes pasado alcanzando precios que superaron todas las expectativas.
En detalle, los precios promedio de los contenedores 40 pies High Cube en los puertos clave de China pasaron de US$2.240/TEU en abril a US$3.250/TEU en mayo (+45%). Los precios alcanzaron alrededor de US$1.698/TEU en noviembre de 2023 y alrededor de US$7.178/TEU en septiembre de 2021 (en el apogeo del boom de Covid).
De acuerdo con Container xChange, la escasez de capacidad y el aumento inesperado de la demanda son los principales impulsores del aumento de precios.
La capacidad (de contenedores y de buques) es baja debido a que los desvíos del Mar Rojo agotan las redes de las líneas navieras que, esencialmente, desean mantener zarpes semanales en la ruta Asia-Europa para lo cual deben desplegar buques adicionales. Esto, sin embargo, reduce el margen de error, lo que hace que la gestión de disrupciones inesperadas se convierta en un gran desafío.
Además, los desvíos y el subsiguiente "reequilibrio" de las redes de líneas navieras han provocado disrupciones posteriores, como la congestión portuaria, ya que los cambios a corto plazo en los itinerarios y la "aglomeración de buques" han provocado que algunos puertos enfrenten peaks de desempeño. Pero de manera similar a lo que se puede esperar en una autopista, “los peaks de desempeño provocan atascos de tránsito, en este caso de buques y contenedores”, explica el informe.
En segundo lugar, se ha observado un aumento inesperado en la demanda de capacidad, a medida que los propietarios de carga adelantan sus embarques para evitar la incertidumbre ante posibles disrupciones en el resto de 2024. "Los propietarios de carga están adelantando las fechas de embarque, lo que resulta en un aumento de demanda temporal de capacidad. Esto se refleja en mayores volúmenes de procesamiento, a pesar de que la demanda subyacente de los consumidores y los pedidos de fábrica son débiles”, explica Christian Roeloffs, director ejecutivo de Container xChange.
Roeloffs puntualiza que el gasto de los consumidores en Estados Unidos aumentó solo un 2% en el primer trimestre de 2024, por debajo de la estimación anticipada del 2,5% marcando además el aumento más bajo en tres trimestres.
Por otra parte, explica Roeloffs, “los inventarios del retail en Estados Unidos, excluidos los automóviles, aumentaron solo un 0,3% mensual en abril de 2024, tras una caída del 0,4% en marzo de 2024, lo que indica que la reposición de existencias por parte de los minoristas es sólo cautelosa. Además, los nuevos pedidos de productos manufacturados en abril aumentaron en US$4.300 millones, un aumento del 0,7% hasta US$588.200 millones, mientras que los embarques aumentaron en US$5.900 millones o un 1% hasta US$590.200 millones, lo que indica una fuerte demanda en el mercado de transporte marítimo y logística de contenedores".
No obstante, contrariamente a la débil demanda estructural subyacente, la comparación en TEUs en lo que va del año de 2024, respecto a igual periodo de 2023, muestra un aumento promedio del 18% en TEUs entrantes en los principales puertos estadounidenses.
Burbuja de precios a corto plazo
Considerando lo anterior, según el informe, “es evidente que el actual aumento de los precios de los contenedores no es sostenible a largo plazo, ya que no está respaldado por una fuerte demanda subyacente”.
Además, preocupaciones en torno a los mercados laborales y las altas tasas de interés hacen probable que los consumidores reduzcan el gasto, lo que podría llevar a una disminución de la demanda de bienes y, en consecuencia, a una reducción de los volúmenes de embarques en el corto plazo, a menos que la reactivación de la demanda se vuelva más fuerte y la capacidad de oferta aumente, intensificando la absorción de capacidad.
Perspectivas
"Teniendo en cuenta estos factores, esperamos que los elevados precios de los contenedores que hemos visto en los últimos meses no sean sostenibles", proyecta Roeloffs, quien añade que "a medida que la prisa inicial por reabastecer los inventarios disminuye y la demanda real de los consumidores y las empresas se mantiene estable, es posible anticipar una estabilización o incluso una disminución de los precios de los contenedores a mediano plazo. Además, el mercado está mostrando signos de inestabilidad impulsada por factores a corto plazo, en lugar de un aumento sostenido de la demanda".
Por MundoMaritimo
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